资产配置方案(基金)
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前提
本研究假定当客户拥有100万元资金时,如何对指定基金池内的各类基金进行科学合理的资产配置。
基金池包含:050003,050007,160505,100018,100020,100026,100029,161005,519035,377530,519003,519005,519011,519013,000311,000978,162607,264824(注:原文中编号为264824的基金可能为输入误差),264824(重复项),264824(重复项),264824(重复项),264824(重复项),264824(重复项),264824(重复项),519697(注:原文中编号为519697的基金可能为输入误差),373378(注:原文中编号为373378的基金可能为输入误差),162237(注:原文中编号为162237的基金可能为输入误差),以及若干其他相关基金产品。
(本文所引用的各项数据信息均来源于choice终端)
1.初步筛选
首先利用choice终端所提供的基金筛选工具,对基金池内的全部基金实施了初步的评级操作,所采用的评级标准包括市场综合三年评级、晨星三年评级、上海证券三年评级(夏普比率)以及济安金信基金评级(盈利能力),从而在综合表现、夏普比率及盈利水平等多个维度上,初步识别出若干具有较好表现的基金。
首先呈现所有基金的评级
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